要闻速览

1、【上交所:科创板预计5月底准备就绪,尚未收到科创板企业的申报材料】发行上市审核系统已准备就绪;科创板交易系统也在加紧改造调整中,计划将于3月底进行全行业全市场联调联试。上交所表示,目前并不存在市场上提及的“首批企业名单”,发行人及保荐机构可根据相关规则积极准备申报事宜。

2、【易会满:IPO将继续保持常态化】证监会主席易会满表示,会继续完善退市制度。在回应“把好入口和出口两道关有哪些举措”的提问时表示,证监会有措施,会具体公布。他同时表示,投资者保护是证监会的基本职责,保护投资者的利益和合法权益是证监会最起码的职责。

3、【海南省政府提出2030年“禁售燃油车”】海南将成为全国首个提出所有细分领域车辆清洁能源化目标和路线图的地区。(人民网)

4、【海航集团拟减持海航控股约1.68亿股,以偿还金融机构借款。】

5、【搜狗CEO王小川:会考虑分拆部分业务回归国内上市】(爆笑西游之大话美猴王新浪)

6、【胡晓明接任网商银行董事长,金晓龙升任行长】蚂蚁金服董事长兼CEO井贤栋将卸任网商银行董事长,由蚂蚁夺农药点卷金服总裁胡晓明接任,网商银行副行长金晓龙升任网商银行行长。(新浪财经)

7、【中国无人机制造商亿航智能计划今年在美国IPO】(路透)

8、【国家税务总局副局长孙瑞标:企业养老保险移交给税务条件不成熟】他表示,税务征管社会保险费正在阶段性进行。

9、【第二例艾滋病被治愈案例或将诞生,患者已停药一年多】一名伦敦病人可能成为全球第二位被成功治愈艾滋病的患者。专家表示,与第一位成功治愈的病人一样,这名患者也接受了含有CCR5蛋白质基因突变的骨髓移植,已停用抗艾滋病毒药物一年多。(财联社)

宏观经济

1、【郭树清:房地产金融政策总方针不会有改变】振新大厦人民银行党委书记、银保监会主席郭树清表示,目前家庭部门个人贷款比较多,可能与买房、炒房有关系;银保监会日前提出“结构性去杠杆达到预期目标”,那只是说明达到了当年的目标。他同时表示,符合条件的高风险金融机构可退出市场;金融企业不能只生不死,正常的也要有淘汰。理财子公司的净资本管理办法争取今年上半年推出。(上海证券报)

点评:前两年住房去库存,就是棚改带动房价上涨,然后三四线scute289城市,居民争抢房子,个人贷款和杠杆增加。

2、【全国政协委员蒋颖:构建长三角一体化产业地图平台】德勤中国副主席蒋颖建议,用“产业地图”的方式,制定长三角一体化城市群产业发展规划,以实现城市产业协同发展,增强经济发展总体竞争力。(澎湃)

点评:长三角已经成为中国经济的发动机。政府工作报告也表示,将长三角区域一体化发展上升为国家战略,编制实施发展规划纲要。

3、【央行副行长陈雨露:去杠杆和稳增长有许多统一的一面,并不完全对立】他说,结构性去杠杆也需要一个稳定的宏观经济环境,需要财政政策的保证,结构性去杠杆才能向前推进。(澎湃)

点评:陈行长和郭树清主席对降杠杆念念不忘,但是今年的实际结果很可能是杠杆在增加。

4、【国资委研究中心研究员周丽莎:电力油气铁路等领域混改将积极推进】在电力、油气、铁路等七个领域的混改力度非常残肢情狂大,垄断领域混改真正向深入推进。今年电力体制改革将继续深化,推动交易机构独立规范运行, 加快推进电力市场化交易,稳步推进电力现货市场建设试点,扩大增量配电业务改革试点。(中证网)

点评:混改不仅仅是吸收民营资金,而是让民营资金进来后有管理权力,或者把这个市场对民营资本开放。随着中美谈判,中国将在更多领域对外资扩大开放,也应该对民营资本开放。

金融市场

1、【证券时报头版评论:证券法修订不能再拖了】要更贴合市场发展实际,还需要从立法层面让设立科创板并试点注册制这一重大改革平稳落地,以增强资本市场对提高我国关键核心技术创新能力的服务能力,立法之迫切已不言而喻。

点评:科创板都要引用注册制了,为什么证券法迟迟不能修宏伟法球改。可是去年因为股票回购修改法律,修改的那么快。如果不修改证券法,引进集体诉讼制度和辩方举证制度,资本市场很难脱离野蛮丛林时代。

2、【姜洋:建议将社保基金投资股市比例上限由40%提至60%】原证监会副主席姜洋表示,要鼓励长期资金进入资本市场,建议将社保基金投资股市的比例上限由40%提升至60%。并建议应将苏卡达陆龟认主吗公募基金纳入个税递延商业养老账户默认投资产品,启动企业年金个人投资选择权试点,鼓励个人通过公募基金参与资本市场投资。(上证报)

点评:中国资本市场,赚钱的时间少,亏钱时间多,提高社保投资股市比例。有些过于大胆。

3、【可转债打新火爆,有机构涉嫌违规超额申购助推需求虚假繁荣】华东某券商人士表示,今年1月平银转债发行时就是机构钻规则漏洞,利用自营账户超规模打新。但这种情况其实风险很高,如果投资者都不买,只有一个机构买,而该机构所有的钱并不能覆盖发行总额,那就会引发巨大风险。

点评:随着市场火爆,正股价格上涨,可转债出现溢价率为负的情况,这种情况下只要中了可转债就会存在无风险套利,特别是一些规模比较小的可转债套利空间很大;加上申购可转债不需要账户估价宝有资金和股票市值,个人空账户申购和机构超额申购难免会出现;因为从申购到可转债上市有一个时间段,一旦股价跌破转债价格,可转债会出现破发的情况。

4、【中信证券:美国加息周期未“结束”,最早可能在6月再次加息】当前市场对于美联储解读过于鸽派,目前美国经济好于预期和金融市场回暖,使得美联储在6月份会议上选择再度加息25个基点的概率增大。(中证网)

点评:此前都预计美联储加息三次,后来预计加息两次。看来加息一次至少还是草遛社区2017有的。此前前IMF副总裁朱民表示,美元刚刚进入加息周期。

5、【地方政府专项债增加8000亿:不存在新一轮债务置换】政府工作报告提出,今年拟安排地方政府专项债券2.15万亿元形之声,比去年增加8000亿元,为重点项目建设提供资金支持。继续发行一定数量的地方政府置换债券,减轻地方利息负担。鼓励采取市场化方式,妥善解决融资平台到期债务问题。(中国证券报)

点评:中国财政科学研究院院长刘尚希表示,这不存在所谓新一轮债务置换,继续发行置换债券置换的对象仍旧是老的存量债务,规模也是少量的。据财政部披露,截至2019年1月末,非政府债券形式存量政府债务还有3151亿元。

产经观察

1、【国家医保局发布“4+7”医保配套文件】非中选药品18年底价格为中选价格2倍以上的,19年按原价格下调不低于30%为支付标准,并在2020年或2021年调整到以中选药品价格为支付标准;价格在2倍以内(含2倍)的,原则上以中选价格为支付标准。同一通用名下未通过一致性评价的仿制药,不设置过渡期,2019年支付标准不高于中选药品价格。

点评:挺狠的,入没入选都要降价,国家通过这种方法来倒逼之前不愿降价的药企降价。带量采购政策去年已经大杀了一波药企股价,但目前带量采购的范围很小,大部分企业只听到雷声大,并未影响到业绩层面,大家的年报还都是欣欣向荣。等第一批带量采购走完,出全国方案,那里会对制药企业产生实质性影响。

2、【房地产税立法第三次进入政府工作报告,业内人士称落地速度在加快】这也是自2013年中央提出对房地产税进行立法后,“房地产税”第三次进入政府工作报告。

点评:中原地产首席分析师张大伟认为,稳步推进下的房地产税,还需要一定时间。立法过程较长,3年内落地火柴人死亡公园可能性不大。

3、【政府工作报告:推广农村土地征收、集体经营性建设用地入市、宅基地制度改革试点成果】深化集体产权、林权、国有林区林场、农垦、供销社等改革。(新华社)

点评:以后城市居民可以去农村盖别墅了,进一步说,农村土地以后会集中,形成专业的大农场。农村人口大幅向城市转移后,农村土地自由流通,然后进入农场化时代。

4、【中重稀土价格持续上行】据SMM数据,近期中重稀土价格持续上升,代表性品种氧化镝价格从2018年10月初至今累积上涨超过10%。镝铽品种受到缅甸矿进口后市将斯克提斯之眼受限的预期影响,市场人士对中重稀土价格较为看好,近期询单增加,持货商大多持惜售心态。

点评:中缅云南海关稀土矿通关缓冲期5个月有望在2019年5月中旬到期,届时中缅关口有可能出现较长时间关闭,如果缅甸进口稀土矿暂停,国内稀土供需有望抽紧。中重稀土价格向好,广晟有色、盛和资源、厦门钨业等布局中重稀土产业的公司有望受益。

5、【CMOS图像传感器需求逆势上涨】因智能手机搭载的相机镜头数量增加,CMOS图像传感器市场需求逆势上涨,价格支撑也十分坚挺。2019年一季度CMOS图像传感器交易价格基本持平,并出现了罕见的连续两季度未呈现下跌情况,淡季不淡的特征十分明显。

点评:智能手机增加镜头数的倾向可能将持续,CMOS图像传感器供需紧张将持续至2019年下半年。相关公司望受益,力源信息子公司帕太是CMOS图像传感器龙头SONY的核心代理商。奥普光电参股的长光辰芯研发的CMOS图像传感器部分产品技术指标达到国际领先水平。韦尔股份拟收购的豪威科技是第三大CMOS供应商。晶方科技以CMOS图像传感器晶圆级封装技术起家,目前公司约7成营收来自CIS产品贡献。

6、【云安全细分市场受业界关注、多因素驱动行业发展】中国ISC互联网安全大会与云计算知名国际行业组织云安全联盟的代表4日在美branch,乾陵,四人斗地主国旧金山签署战略合作文件,云安全联盟将深度参与今年8月在北京召开的ISC互联网安全大会。

点评:云安全市场2017-2020年间复合增速将超过20%,增速大幅高于传统安全产业。蓝盾股份在云安全领域布局较早,目前拥有SecaaS产品以及虚拟化云计算防护组件产品;启明星辰抢占云安全管理高地,并打造云管端全产业链。

公司要闻

1、【买爆了!深港通于3月5日起暂停接受大族激光买盘】港交所网站于3月5日发布公告,收到深圳证券交易所通知,由于大族激光总境外持股比例超过 28%,根据交易所规则,从5日起深港通将暂停接受该股票的买盘,卖盘仍会被接受。

点评:此前看到招商策略发个朋友圈,说这种公司未来会被外资买光,没想到还真到了这个程度。公司是亚洲最大、全球排名前三的激光加工设备企业。此前由于苹果等企业对激光设备需求下滑,大族激光业绩增速放缓,但外资用仓位表明了长期看好的态度。

2、【红宇新材:26%股票对应表决权委托给建湘晖鸿】公司公告公告称,控股股东及一致人拟将合计持有的26.1729%股票对应表决权委托给湖南建湘晖鸿,可能会涉及公司控制权变更,股票停牌。

点评:此前红宇新材控股股东向湘晖农业借钱,市场就有预测湘晖农业要通过借款方式控破豪粤语股红宇新材,因为湘晖农业曾经通过借款迂回方式取得过万福生科(现佳沃股份)控股权,现在股票表决权委托给的湖南建湘晖鸿大股东就是湘晖农业,湘晖农业的实控人卢氏兄弟是湖南老牌资本玩家, 三年时间,其在万福生科交易中的获利10亿;而螺子黛是什么且佳沃股份最后的接盘方是联想控股,说明卢氏兄弟的能量不一般。

3、【龙虎榜:机构5日买入这2股,抛售银之杰6952万元】3月5日龙虎榜中,共11只个股出现了机构的身影,有2只股票呈现机构净买入,9只股票呈现机构净卖出。当天机构净买入前二的股票分别是新疆交建、华昌达,净买入金额分别为608万元、241万元。当天机构净卖出前三的股票分别是银之杰、TCL集团、顶点软件,机构资金流出净额分别是6952万元、3288万元、2863万元。

点评:机构卖出的三只票主要还是游资炒作概念的,股价严重炒高,长线机构卖出可以理解;不过有意思的是机构买入新疆交建,这是一只次新股,有一些短线机构会参与次新股,至于华昌达是复牌股,居然有机构席位排板买入。

4、【京东方A:两股东拟合计减持不超过2%股份】京东方A发布公告,持股7.21%的股东合肥建翔计划在未来3个月内以集中竞价方式减持不超过公司总股本的1%。持股7.62%的股东重庆渝资拟减持不超股本的1%超过公司总股本的1%。

点评: 公司股价2月以来累计涨幅达72.66%,看来产业资本没把这轮行情当牛市看,逢高就紫薇圣人龙身要开始跑了。

5、【东方财富:2018年净利同比增50.52% 拟10转2派0.2】3月5日东方财富披露2018年度年报,2018年实现净盈利9.59亿元,同比增长50.52%;2018年公司营业收入31.23亿元,同比增长22.64%,拟10转2派0.2元。

点评:东方财富无疑是个好公司,但是估值一直很高没法下手。

6、【资本集团大幅增持中国人民保险集团6.62亿股H股,持有H股比例从0.49%增至8.08%】每股均价3.4164港元,耗资22.6亿港元。

点评:目前H股价格虽然从今年已经大涨接近30%,但是股价还不到A股的一半,而且市盈率仅仅8倍多点,市净率仅仅1倍。这个增持比较合理。

7、【TCL董事长:未来三年要投资800亿】TCL集团计划在未来三年投资800亿在半导体显示、人工智能、大数据和智能制造领域,要努力成为具有国际竞争力的世界一流企业。

点评:这么说,就是积极向热点概念靠拢。感觉在号召股民来炒TCL。这个票,每遇到一波行情,股价就能大涨一下。董事长确实擅长市值管理。

8、【南天信息:201叨叨妇微博8年净利同比增240%,拟10转3派0.5元】南天信息披露年报,公司2018年营收为27.8亿元,同比增长20%;净利为7477万元,同比增长240%。公司拟每10股转增3股并大阐蟹派现0.50元。

点评:扣非净利润只有1421万,业绩一般。上轮牛市被当成科技股被爆炒,现在是卷土重来。

9、【光线传媒:拟4亿元参股华晟领飞】公司拟4.13亿元受让控股股东光线控股持有的华晟领飞6.46%份额。截至目前,华晟领飞已投资女配默示录二十余个项目,如美团点评、三六零、乐信、京东数科等,其中已有多个项目成功上市。

点评:光线传媒这类似于通过产业基金进行创投投资,华晟领飞创投质地还不错;如果遇到创投飞天的行情,光线传媒也是正宗的创投概念了。

10、【雷大魏靠山王曼股份、苏州科达、捷成股份积极蹭4K热点】雷曼股份在互动平台表示,公司拥有275吋、4K的小间距COB技术高清电视自主知识产权。苏州科达则表示,公司拥有全系列视频监控产品,可实现从全景到局部的专业化、超高清监控。同时,拥有全系列H.265&4K会议产品。捷成股份在互动平台表示,2019年两会期间4K超高清专题节目制作,均由捷成世纪提供技术支撑。

●点评:搞不懂这些上市公司为何这么着急蹭热点拉股价,难道拉起来要卖股份么。好似过去青楼姑娘喊,大爷来玩会吧。

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